Preguntas

El sistema cuenta con un repositorio de preguntas y respuestas las cuales al momento de realizar una entrevista con el cliente puede ir seleccionando y así conformar el diagnóstico.

Detalle Patrimonial

Puede registrar información patrimonial del cliente y generar un consolidado de patrimonial.

• Fuentes de ingresos
• Fuentes de gastos
• Seguros
• Detalle de cuentas bancarias
• Sociedades anónimas
• Fundación de interés privado
• Negocios operativos

Asesor

En el sistema podrá registrar los objetivos corto, intermedio y largo plazo, así como las recomendaciones del consultor. Cada cliente puede tener diferentes diagnósticos que le permitirán al gestor mantener una ordenada gestión de la información del cliente.

Calculadora Financiera

Cuenta con una calculadora de interés compuesto la cual se utiliza para realizar una tesis patrimonial, la información y los gráficos generados en la calculadora se imprimen el reporte.

Reporte

El sistema genera un reporte que puede ser guardado en pdf, excel, o word. Además, cuenta con una opción para editar el contenido del reporte.

Integración

Cuenta con un API, que permite integrarlo a otras herramientas ya sea para obtener o compartir información registrada en el sistema.